聯(lián)華超市（00980.HK）5月12日晚間發(fā)布公告稱，公司與百聯(lián)集團訂立股份認購協(xié)議，公司有條件同意發(fā)行不超過3.6億股新內(nèi)資股，且百聯(lián)集團已有條件同意以現(xiàn)金認購3.6億股新內(nèi)資股，認購價為每股新內(nèi)資股人民幣1.00元（相當(dāng)于約1.10051港元），預(yù)計籌集資金總額約為人民幣3.6億元。
上述公告顯示，本次籌集資金擬用于業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型及增加公司一般營運資金。
聯(lián)華超市稱，該事項將為公司潛在的改革、轉(zhuǎn)型及未來可持續(xù)發(fā)展提供必要的財務(wù)支援。百聯(lián)集團可更加高效、靈活地支持公司長期業(yè)務(wù)發(fā)展，推進公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從而令公司為整體股東創(chuàng)造更大價值。補充營運資金將提升公司資本實力，有效拓寬資本儲備渠道，應(yīng)對未來可能出現(xiàn)的行業(yè)波動。同時，本次發(fā)行及認購事項將有效降低公司資產(chǎn)負債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，改善公司整體財務(wù)狀況并降低財務(wù)風(fēng)險。
于公告發(fā)布日期，百聯(lián)集團及其于香港收購守則項下的與其一致行動的人士持有聯(lián)華超市已發(fā)行股本的約45.90%，于本次增資完成后，百聯(lián)集團、百聯(lián)股份及其一致行動人士將于內(nèi)資股中擁有權(quán)益，占聯(lián)華超市經(jīng)擴大已發(fā)行股本的約59.06%（假設(shè)內(nèi)資股認購事項完成前公司已發(fā)行股本并無其他變動）。
公告中也提到，股份認購協(xié)議項下的內(nèi)資股認購事項仍受限于相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的審批等先決條件的達成，包括但不限于內(nèi)資股認購事項須待中國證監(jiān)會同意注冊，以及香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會執(zhí)行人員授出清洗豁免，并獲聯(lián)華超市的獨立股東就清洗豁免及內(nèi)資股認購事項（包括授出特別授權(quán)及批準股份認購協(xié)議）分別以至少75%及超過50%票數(shù)批準后，方告完成。若前述先決條件未達成，則股份認購協(xié)議將不會生效，且內(nèi)資股認購事項將不會進行。
“十四五”以來，百聯(lián)集團已基本構(gòu)建起“商業(yè)零售為核心，商業(yè)金融、商業(yè)資產(chǎn)、商業(yè)投資為支柱”的“一核三柱”新產(chǎn)業(yè)體系。聯(lián)華超市作為百聯(lián)集團商業(yè)零售主業(yè)的重要企業(yè)，對百聯(lián)集團的發(fā)展起著重要作用。
近年來，在即時零售、消費升級、場景創(chuàng)新等新消費趨勢下，聯(lián)華超市正通過調(diào)整和發(fā)展核心業(yè)態(tài)，供應(yīng)鏈提升及內(nèi)部效率改善，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以消費者需求為導(dǎo)向創(chuàng)造消費新模式、新業(yè)態(tài)，以實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
（聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）
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（來源：上海證券報·中國證券網(wǎng)）